Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно...

...

2 000 лет назад процветавшая империя Хань пала. Герои поднимались и падали, и возникли три царства — Вэй, Шу и У. Так началась эпоха Троецарствия....

Вооруженный мечом воин с младенцем на руках ступил ногой на территорию дворца. Родня младенца была вооружена до зубов и вела себя крайне агрессивно. Воин прибег к особой технике защиты и активировал дракона. Он был поражен тому, что кровные родичи так агрессивно восприняла появление младенца. К малышу приближается смертельная угроза, но его защитник перехватывает меч. На помощь воину приходит смелая девушка. С того дня прошло немало лет. Юный герой занимается тренировками, стараясь вырасти...

...

...

...

...

...

...