Магия стала полноценной наукой, а люди со сверхспособностями — стратегическим ресурсом стран. Таковым оказываются брат и сестра Тацуя и Миюки Сиба, поступившие в одну из элитных магических школ. Всех абитуриентов делят на два класса — цветы и сорняки, и если старательная Миюки сразу попадает в высшую касту старшеклассников, то проблемный молодец Тацуя оказывается в недоучениках безо всякой надежды на исправление этой плачевной ситуации....

...

...

...

...

После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики....

...

...

Пришёл день, когда старшего сына герцога Вестфельдта изгнали из дома и вычеркнули из истории семьи. Причина в том, что поначалу малыш Аллен подавал большие надежды: в пять лет он уже достиг предела первого уровня силы. Конечно, родные посчитали его гением и ожидали его дальнейшего роста, но этого так и не произошло. Первым достиг второго уровня младший брат Аллена, а тот так навсегда и застрял на первом. По крайней мере, так полагали окружающие и, расценив Аллена как неудачника, стали презирать...

...