Утау оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, а точнее её бойкота артистке, пробиться будет нелегко. Икуто тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ и Аму теперь еще более близки, но всё сильно усложняется из-за Икуто, который вдобавок используя свою скрипку превращается в...

...

На заколдованном острове находится поселение странного народа полудемонов. Но остров был захвачен четырьмя злобными богами, которые раз в 50 лет убивают по одному ребенку-полудемону, чтобы поддержать свою силу. Остров скрыт от внешнего мира, однако, когда происходят эти жертвоприношения, остров появляется во «внешнем мире». Дети не могут сбежать, так как все они отмечены «огненными шрамами», привязывающими детей к этому месту. Лишь одна девушка лишена этих шрамов — ее и посылают во внешний мир...

...

...

...

...

...

...

Где-то в будущем, в сумерках цивилизации, на краю одного острова стоит кофейня. Заправляет там милая и красивая девушка Альфа. Она — робот, её хозяин давно отправился в долгое путешествие и оставил своё кафе Альфе. Иногда он присылает ей весточки и даже посылки. Жизнь Альфы идёт неторопливо и размеренно. Она любит ездить по островку на своём мотороллере, любит своих соседей и немногочисленных посетителей. День за днём она делает кофе, ждёт своего хозяина, и наслаждается красотой мира вокруг......