Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая страна Германия начинает войну за господство над всем миром. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Илштадт, находящегося у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих...