Второй фильм, пересказывающий события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго. Кэй наконец сбегает из лаборатории Комитета по контролю за нелюдьми и находит безопасное место, где может отдохнуть и спокойно обдумать свою дальнейшую судьбу. Тем временем Сато публично выступает перед телевидением с требованием к правительству признать права нелюдей, и в случае отказа он намеревается совершить ряд террористических актов против человечества. Грядёт...

В альтернативном фантастическом мире, события происходят в Эридане - городе находящемся на границе двух великих государств: Цеберуна, принадлежащего драконам, и Лапетода - альянсу семи городов. Посредине города, как граница между двумя мирами, протекает река Ориэль. В этом мире люди используют особые магические силы, являющиеся чем-то средним между наукой и магией, и называют их «формулы заклятий». По факту эти способности не что иное, как химические реакции, которые приходят в действие...

Беспощадные схватки на улицах преступного мира Йокогамы за короткое время унесли много жизней. В конфликт оказались втянутыми разные преступные группировки. Такое кровавое событие невозможно скрыть от общества. И оно обещало стать самым запоминающимся. Участники и свидетели наивно предполагали, что эти три месяца были самыми ужасными в жизни города. Прежде, чем противостояние прекратилось, до ушей вооружённого юноши донёсся детский плач. Удивительно, как малышке удалось выжить в жестокой...

События разворачиваются в современном мире, где хаос и бесконечные войны идут повсеместно и не прекращаются. Каждое отдельное государство мечтает одержать победу в этой жестокой битве, подчинив себе все остальные государства. Жители государства Сараево не подозревали о стремительно надвигающейся опасности, однако территория полностью была уничтожена в считанные минуты мощнейшим ядерным оружием, которое при падении создало колоссальный взрыв. Бывшие когда-то демократическими, государства...