Кото, страстно увлекающаяся косплеем школьница, попадает под ритуал вместе с командой девочек-волшебниц. В результате люди исчезают, в мире появляются черные башни-печати, а Кото становится обладательницей браслета девочки-волшебницы. Появившиеся принцесса Такицу объявляет, что лишь уничтожение появившихся после ритуала башен, охраняемых монстрами, вернет мир и порядок....

...

...

Четырнадцать лет спустя после победы над бессмертным воином Гэммой Химуро и разрушения зловещих планов Генерала Тьмы, Дзюбэй Кибагами продолжает путешествовать по Японии в качестве наёмника. Во время путешествия он встречает Сигурэ, жрицу местного храма, никогда не выходившую за пределы своей деревни. Но когда группа демонов уничтожает деревню, перебив всех её жителей, Дзюбэй становится их главной целью из-за Драконьего Жемчуга, загадочного камня неизвестного происхождения. Тем временем Сигурэ,...