Арата Мияко недавно получил назначение в районный отдел регионального полуночного департамента по связям. В каждом из 23 районов Токио есть отдел занимающийся делами, связанными с паранормальной активностью и оккультными практиками. У Арата есть особый дар — он может понимать нечеловеческую речь. В первый же свой рабочий день Арата сталкивается в парке с ёкаем, который принимает его за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя....

Когда Мияко Арату направили в Полуночный отдел департамента связей района Синдзюку, он был готов к стандартной общественной работе. Однако с самого начала новобранца поставили в тупик не только сотрудники и расписание, но и реальные функции подразделения. Начальник смены — Сакаки Кёити и, похожий на девушку, коллега — Химэдзука Сэо разъяснили, что их задача, действительно, состоит в улучшении качества жизни людей, однако решается она на совершенно ином уровне. Оказалось, отдел каждую ночь...